Vous souhaitez investir dans des sociétés pétrolières et gazières à faible risque et à rendement élevé, mais vous ne savez pas comment? Si OUI, voici 7 meilleures façons d’investir dans les sociétés pétrolières et gazières.
Le pétrole est aujourd’hui l’une des matières premières les plus importantes au monde. Le pétrole brut et ses sous-produits sont très demandés en raison de leurs multiples utilisations. Le gaz naturel est utilisé pour le chauffage et la cuisson. Il peut également être converti en carburant diesel et en électricité, et il est essentiel dans la création d’engrais chimiques.
Il existe plusieurs façons d’investir dans le pétrole et le gaz. Par exemple, vous pouvez considérer l’industrie comme un ensemble d’entreprises fournissant des produits ou des services aux consommateurs, ainsi qu’à d’autres acteurs de l’industrie pétrolière et gazière elle-même.
Avantages et inconvénients des investissements pétroliers et gaziers
Avantages
Diversification: si vous avez besoin d’investissements pour diversifier votre portefeuille, les investissements pétroliers et gaziers peuvent être la bonne chose pour vous. Dans les moments où le prix de l’essence augmente, l’économie a tendance à ralentir, ce qui peut faire trébucher le reste des actions. Mais lorsque les prix du pétrole et du gaz augmentent, les stocks de pétrole et de gaz ont tendance à augmenter avec eux. Une exposition aux actions pétrolières et gazières peut aider à protéger votre portefeuille contre les ralentissements économiques causés par les chocs pétroliers.
Potentiel de profit : investir dans de petites entreprises et des sociétés en commandite peut parfois être très rentable. Si les choses se passent comme prévu, un seul puits de pétrole peut être une vache à lait, générant plusieurs fois le montant qui y a été investi pendant longtemps.
Avantages fiscaux : investir dans des sociétés pétrolières et gazières peut parfois s’accompagner d’avantages fiscaux. Par exemple, l’IRS permet aux entreprises de déduire pour épuisement – une allocation qui peut être assimilée à la dépréciation des biens immobiliers locatifs, qui est un moyen de comptabiliser l’épuisement progressif des approvisionnements en minéraux sur une parcelle de terrain donnée.
Si vous devez acheter les actions d’une action cotée en bourse, vous ne pourrez peut-être pas en voir d’avantage puisque les actions cotées en bourse sont des sociétés C et ne répercutent pas leurs gains et leurs pertes sur les déclarations de revenus des actionnaires. Cependant, si vous achetez une adhésion à une société en commandite, cela pourrait être une considération très importante. L’épuisement pourrait être la différence entre une propriété dont les flux de trésorerie sont positifs et une propriété qui perd de l’argent.
Inconvénients des investissements pétroliers et gaziers
Volatilité : tout comme beaucoup d’investissements qui existent, les investissements pétroliers et gaziers peuvent être soumis à de fortes fluctuations de prix. C’est encore plus problématique si vous investissez dans une petite entreprise. Si vous vous impliquez dans des projets de forage exploratoire, il est possible que vous perdiez beaucoup d’argent.
Afin de se prémunir contre la perte totale de votre investissement, il est conseillé de diversifier vos investissements pétroliers et gaziers. Ne mettez pas simplement tous vos œufs dans le même panier. Les pertes de 50% ou plus ne sont pas inhabituelles et vous pouvez tout perdre sur n’importe quel projet.
Liquidité : même si la vente d’actions de grandes entreprises est assez facile et rapide, vous ne trouverez peut-être pas une telle facilité lorsque vous essayez de vendre des actions de petites entreprises. Dans certains cas, vous devrez peut-être rembourser vos intérêts directement auprès de la société ou du commanditaire.
C’est parfois le cas des sociétés fermées non cotées en bourse et des sociétés en commandite. Lorsque vous vous impliquez dans ce domaine, vous devez garder à l’esprit que votre argent pourrait être immobilisé dans l’investissement pendant un certain temps, donc si vous en avez besoin rapidement, il n’est pas conseillé de s’y plonger.
Commissions: Lorsque vous souscrivez à une société en commandite ou à une société fermée, vous payez généralement une commission à un courtier ou à un intermédiaire. Ces commissions ont tendance à être beaucoup plus importantes que les commissions de courtage standard et peuvent dépasser 20% pour les sociétés très illiquides. Tout argent qui va à un courtier est de l’argent qui ne travaille pas pour vous.
Complexité: les investissements dans des sociétés fermées, des puits de pétrole et d’autres projets pétroliers et gaziers à très petite capitalisation peuvent être assez difficiles pour certaines personnes en raison de la nature complexe et alambiquée de l’industrie. Il existe des règles fiscales spéciales qui régissent les investissements pétroliers, gaziers et minéraux, et il existe des règles spécifiques aux sociétés en commandite qui peuvent vous toucher, en particulier lorsque vous déclarez des impôts ou que vous comptabilisez des actions lorsque vous les vendez.
Vous devez cependant noter que même si de nombreuses opportunités de partenariat en commandite sont légitimes, il y a encore beaucoup d’escrocs dans l’industrie. Méfiez-vous de quiconque vous dira qu’un investissement est infaillible et que des rendements énormes sont garantis.
Et n’achetez jamais dans une société en commandite ou n’achetez jamais une part d’actions par téléphone. À tout le moins, obtenez un prospectus et faites votre propre diligence raisonnable. Vous devriez faire appel à vos propres conseillers financiers indépendants qui ont de l’expérience dans le secteur et qui n’ont aucun intérêt direct à savoir si vous investissez.
7 meilleures façons d’investir dans les sociétés pétrolières et gazières
Vous pouvez aborder l’investissement pétrolier et gazier de tant de façons différentes. Par exemple, vous pouvez considérer l’industrie comme un ensemble d’entreprises fournissant des produits et des services ou des clients ainsi qu’à d’autres clients de l’industrie pétrolière et gazière elle-même.
Vous pouvez également aborder l’industrie comme une marchandise et chercher à profiter des variations des prix du pétrole brut, de l’essence, du diesel et d’autres produits.
Fonds communs de placement ou FNB
Pour un investisseur occasionnel, un fonds négocié en bourse ou un fonds commun de placement sur les produits pétroliers est le moyen le plus simple et le moins effrayant de commencer à investir dans le pétrole.
Vous pouvez acheter des actions dans un certain nombre de fonds communs de placement ou de FNB axés sur le pétrole et le gaz. Cela vous aidera à obtenir une exposition substantielle à la matière première sans prendre de risque direct sur les prix au comptant des matières premières et sans lier trop de votre fortune aux perspectives d’une seule entreprise.
Actions à grande capitalisation ou ADR
Ce sont deux méthodes pour obtenir une exposition aux marchés du pétrole et du gaz, tous deux via des sociétés cotées en bourse. Vous pouvez acheter des actions dans d’autres sociétés telles que British Petroleum, PetroChina, Chevron, ConocoPhilips, Marathon Oil, Royal Dutch Shell, Gazprom, Anadarko Petroleum Corporation et bien d’autres.
Ces sociétés sont impliquées dans l’exploration du pétrole brut et vous pouvez acheter une exposition directe à elles simplement en achetant des actions ou des ADR (American Depositary Receipts) par l’intermédiaire de votre courtier.
Les contrats à terme
Une autre façon d’investir dans les sociétés pétrolières et gazières consiste à acheter des produits dérivés tels que les contrats à terme sur le pétrole et l’essence; ceux-ci, cependant, peuvent être risqués, car les contrats à terme peuvent expirer et expirent fréquemment sans avoir réellement de valeur.
Les actions à petite ou à micro-capitalisation et sociétés en commandite
Si vous souhaitez prendre une position de participation plus directe dans une petite entreprise, vous pouvez envisager de faire un jeu plus bas dans la «chaîne alimentaire» de l’industrie pétrolière et gazière en une petite ou une micro-entreprise ou même une société en commandite qui se concentre sur le pétrole et le gaz.
Ce domaine est plus spécialisé et dans le cas où l’entreprise n’est pas cotée en bourse, vous devrez passer par les services d’un courtier spécialisé dans cette industrie afin d’y avoir accès. Ou si vous disposez d’un montant important que vous pouvez investir, vous pouvez traiter directement avec la direction de l’entreprise pour une opportunité de placement privé.
Acheter des actions pétrolières et énergétiques
Le prix du pétrole brut sur les marchés a tendance à avoir un effet direct sur la valeur des actions Halliburton (HAL), ExxonMobil (XOM) et BP (BP), et investir dans du pétrole bien connu les actions vous permettront de savoir si l’industrie pétrolière et les industries énergétiques connexes vous conviennent.
Effectuez vos recherches sur le montant de la dette des sociétés pétrolières et énergétiques, le montant des bénéfices qu’elles génèrent et le montant qu’elles versent aux investisseurs en dividendes.
Acheter des contrats à terme sur le pétrole
Cette stratégie d’investissement est l’un des moyens les plus risqués d’investir dans les matières premières et les entreprises pétrolières et gazières. Cependant, c’est toujours bien mieux que d’entretenir des hangars remplis de barils de pétrole.
Les contrats à terme sur les matières premières pétrolières sont très volatils et investir dans ceux-ci nécessite de verser d’énormes sommes d’argent au départ. Les investisseurs qui ne sont pas habitués à faire des recherches approfondies et à subir des pertes importantes doivent aborder avec prudence.
Si vous êtes prêt, cependant, des contrats à terme sur le pétrole peuvent être trouvés sur le New York Mercantile Exchange, entre autres bourses de matières premières. Si vous souscrivez à un contrat à terme sur le pétrole et que le prix de ce pétrole augmente avant la fin du contrat, ces contrats à terme sur le pétrole peuvent être un investissement lucratif. Mais c’est là que réside le risque des investissements pétroliers.
Les gens qui investissent généralement dans des contrats à terme sur le pétrole, tels que les entrepreneurs en mazout, les fournisseurs de mazout, même les compagnies aériennes, ont tendance à être assez bien informés sur les coûts du pétrole tout au long de l’année et ils ont une bonne idée du moment où il est préférable d’acheter. L’investisseur moyen peut ne pas avoir une connaissance similaire des prix et des tendances des produits pétroliers. N’abordez cet investissement pétrolier particulier que si vous avez effectué des recherches importantes ou si vous avez un conseiller familier avec les contrats à terme sur le pétrole.
4 types d’investissements pétroliers et gaziers
Fondamentalement, il existe 4 types d’investissements pétroliers et gaziers. Ils sont discutés ci-dessous;
Exploration: ces sociétés achètent ou louent des terrains et investissent également dans le forage de pétrole brut. Dans le cas où ils trouveraient du pétrole, l’investissement peut rapporter plus de 10 ou même plus du montant investi. Sinon, ils risquent de perdre presque tout ce qu’ils ont investi dans ce projet particulier. Investir dans cette forme d’entreprise convient mieux aux personnes qui ont une tolérance élevée aux risques.
Développement: ces projets impliquent de forer à proximité de zones éprouvées dans l’espoir de dégager davantage de valeur. Celles-ci sont un peu moins spéculatives, mais il n’y a jamais aucune garantie que les efforts sur une parcelle de terrain porteront leurs fruits.
Revenus: ces projets impliquent l’acquisition de lots de terres, soit par location soit par achat, sur des réserves prouvées de pétrole et de gaz, et cherchent à créer un flux régulier de revenus en plus des dépenses. Cette méthode est généralement considérée comme très sûre par rapport aux autres stratégies de cette liste. De plus, il s’agit davantage d’un jeu de revenu que d’un jeu spéculatif. Le risque est que le pétrole ou le gaz naturel s’épuisent plus rapidement que prévu.
Cet investissement conviendra parfaitement aux personnes qui ont besoin d’un flux de revenus passifs, mais qui sont prêtes à prendre des risques supplémentaires par rapport à ceux qui investissent dans d’autres générateurs de revenus traditionnels, comme les obligations et les rentes de qualité investissement.
Services et assistance: ces sociétés sont impliquées dans la fourniture d’un menu presque illimité de services de soutien à l’industrie pétrolière et gazière, tels que les sociétés de transport, d’expédition et de logistique, les sociétés de pipelines, les sociétés de construction et de gréage, les fabricants de matériel et d’équipement de forage et de raffinage, raffineurs et bien d’autres.
Investir dans n’importe quelle entreprise de ce type est assez similaire à investir dans n’importe quelle autre entreprise impliquée dans les services B2B, la logistique, la technologie, etc. Certains de ces investissements ne reposent pas sur l’augmentation des prix du carburant pour être rentables. Par exemple, les pipelines rapportent de l’argent en facturant des frais par baril transporté. Ils gagneront à peu près le même montant, que les prix du carburant augmentent ou diminuent, tant que la demande reste constante.
En conclusion, les investissements pétroliers et gaziers peuvent être assez volatils. Chaque fois que vous vous lancez dans ces investissements, vous devez savoir qu’il y a des risques. Donc, si vous êtes un entrepreneur naturel qui peut se permettre de perdre substantiellement dans n’importe quelle entreprise, alors vous pouvez opter pour cela.
Si vous ne pouvez pas résister aux risques, vous pouvez opter pour des jeux plus conventionnels: des actions de grandes entreprises comme ExxonMobil et Halliburton, par exemple, ou des fonds communs de placement axés sur le pétrole et le gaz.
De plus, vous devez prendre note de la liquidité. S’il y a une chance que vous deviez retirer votre argent à la hâte, la voie de la société en commandite n’est pas pour vous. Ces investissements peuvent être lucratifs, mais ils fonctionnent mieux pour ceux qui sont capables de bloquer leurs fonds pendant des années d’affilée.